MFII11 — Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII

MFII11 — Mérito Realty / Marca Livus / MCMV

Recomendação: MANTER · Nota 5,2/10 · Cotação R$ 53,99 · P/VP 0,5678 · DY 12m 19,47%

Análise e recomendação

O MFII11 chega a 22/05/2026 com P/VP de 0,56 (desconto recorde de 31,5%), DPS cortado para R$ 0,91 em abril (-14,2% vs março, menor desde jul/2023) e cotação -19,6% YTD. O DY de 19,47% parece atraente, mas reflete preço deprimido e dividendo em trajetória de queda — anualizando os R$ 0,91, chega-se a R$ 10,92/ano, 17% abaixo do guidance de R$ 13,15 que a própria gestora havia projetado.

O primeiro gatilho da reanálise é a ATA da AGO MCEM11 divulgada hoje (22/05/2026, doc 1201743): 84,77% dos cotistas votaram CONTRA a aprovação das demonstrações financeiras de 2025 do fundo de cemitérios, mesmo sem ressalva do auditor independente e sem justificativa fundamentada. O MFII11 detém 22,75% do PL (≈R$ 149,9 Mi) em cotas MCEM11 — provavelmente votou a favor (15,23%) e ficou isolado contra a maioria. Nova assembleia será convocada.

Na sequência, às 20:10 do mesmo dia, veio o edital de AGE MCEM11 (doc 1201756): a Mérito DTVM convoca votação para 08/06/2026 sobre o tombamento COMPULSÓRIO de 100% das cotas do mercado organizado de bolsa B3 para o mercado organizado de balcão B3 — junto com nova rodada de aprovação das DFs 2025 reprovadas. Tombamento para balcão significa queda drástica de liquidez: a posição de R$ 149,9 Mi do MFII11 deixa de ter formador de mercado e book de ofertas contínuo, dificultando severamente qualquer estratégia de desinvestimento. A alienação parcial de R$ 45,5 Mi feita em nov/2025 pode ter sido a última janela líquida — o restante fica preso em balcão de baixa rotatividade, ampliando o risco de impairment.

O quadro consolidado é desafiador: MCEM11 já tinha suspenso dividendos (atraso da Prefeitura de SP na cobrança da taxa de manutenção, retomada só em 2027), e agora soma crise de governança aberta + perda de liquidez programada. Do lado operacional, o core MCMV segue bem: 34 ativos, VGV R$ 1,136 Bi, nova aquisição em Sapopemba (184 unidades, R$ 45 Mi VGV) e +312,5% desde IPO (160% do CDI). Mas o ruído da posição não-core domina o curto prazo.

Decisão: MANTER com nota 5,2 (de 5,5). Quem já tem posição pode aguardar o desfecho da AGE de 08/06/2026 e a próxima rodada de aprovação das DFs antes de novos aportes. Quem não tem, melhor olhar pares menos contaminados (TGAR11, HOSI11) até a poeira baixar.

Atualização 28/05/2026: três novos documentos confirmam o agravamento do caso. (1) Nova convocação de AGE MCEM11 (doc 1204082) reagenda o tombamento para 08/06/2026 e separa formalmente a votação do tombamento das DFs 2025 — agora o tombamento pode ser aprovado de forma independente, mesmo que as DFs sejam rejeitadas de novo. (2) Nova convocação de AGO MCEM11 (doc 1204098) reagenda a segunda tentativa de aprovação das DFs 2025 para 26/06/2026 (voto até 25/06). (3) O Anúncio de Encerramento da 8ª emissão MCEM11 (doc 1205933) revela um boicote massivo do mercado: das 470.000 cotas ofertadas a R$ 65 (R$ 30,5 Mi possíveis), apenas 42.064 foram subscritas (8,95%, R$ 2,73 Mi captados), com somente 2 investidores compradores (1 fundo de investimentos e 1 PJ) e zero pessoas naturais, estrangeiros, previdência ou seguradoras. O MFII11, como maior cotista com interesse estratégico, é o suspeito provável de ser um dos 2 compradores — o que aprofunda ainda mais a exposição não-core às vésperas do tombamento. O resultado é o sinal mais claro até aqui do isolamento institucional da gestão e do pessimismo do mercado.

Pontos de atenção e riscos

8ª emissão MCEM11 captou apenas 8,9% do máximo — mercado boicota o ativo

O Anúncio de Encerramento da 8ª emissão do MCEM11 divulgado em 28/05/2026 (doc 1205933) confirma que, de até 470.000 cotas ofertadas a R$ 65,00 (R$ 30,55 Mi possíveis), foram efetivamente subscritas apenas 42.064 cotas — 8,95% do máximo, totalizando R$ 2.734.160 captados. A composição dos compradores é o sinal mais grave: apenas 2 investidores entraram na oferta — 1 fundo de investimentos (22.160 cotas) e 1 'demais pessoas jurídicas' (19.904 cotas). ZERO pessoas naturais, zero estrangeiros, zero previdência privada, zero seguradoras, zero clubes. Considerando o contexto (tombamento compulsório convocado para 08/06/2026 + DFs 2025 rejeitadas com 84,77%), o mercado praticamente boicotou a oferta. O MFII11, como maior cotista com 22,75% do PL e interesse estratégico em defender a posição, provavelmente é um dos 2 compradores — o que aprofunda ainda mais sua exposição não-core às vésperas do tombamento. O resultado confirma o isolamento da gestão e o pessimismo amplo do mercado em relação ao MCEM11.

AGE MCEM11 convoca tombamento compulsório para balcão — posição de R$ 149,9 Mi perde liquidez

O edital de AGE MCEM11 divulgado em 22/05/2026 às 20:10 (doc 1201756) e REAGENDADO em nova convocação de 26/05/2026 (doc 1204082) convoca os cotistas a votar em 08/06/2026 o tombamento COMPULSÓRIO da totalidade das cotas do MCEM11, migrando do mercado organizado de bolsa B3 para o mercado organizado de balcão B3 (também operado pela B3, mas com liquidez drasticamente menor, sem formador de mercado contínuo e sem book de ofertas em tempo real). A nova convocação trouxe uma mudança crítica de pauta: SEPAROU o tombamento da rediscussão das DFs 2025 — o que significa que o tombamento pode ser aprovado de forma independente, mesmo que as DFs sejam novamente rejeitadas. Prazo de voto até 07/06/2026 para mcem@meritodtvm.com.br. MFII11 detém 22,75% do PL (≈R$ 149,9 Mi) nessa posição — a janela líquida para reduzir exposição se fecha em junho/2026. A alienação parcial de R$ 45,5 Mi feita em nov/2025 pode ter sido a última oportunidade de saída relevante; o restante fica preso em balcão, ampliando risco de impairment e travando a estratégia de desinvestimento da posição não-core. Em paralelo, nova AGO MCEM11 (doc 1204098) foi convocada para 26/06/2026 (voto até 25/06) para segunda tentativa de aprovação das DFs 2025.

AGO MCEM11 rejeita DFs 2025 com 84,77% — crise de governança na posição não-core

A ATA da Assembleia Geral do MCEM11 divulgada em 22/05/2026 (doc 1201743) mostra que 84,77% dos cotistas votaram CONTRA a aprovação das demonstrações financeiras de 2025, sem apresentar justificativa fundamentada e mesmo com o auditor independente NÃO apontando qualquer ressalva. MFII11 detém 22,75% do PL (≈R$ 149,9 Mi) em cotas MCEM11 — provavelmente integra os 15,23% favoráveis e está isolado contra os demais cotistas. Nova assembleia será convocada para rediscutir a matéria.

DPS cai 14,2% em abril e fica 17% abaixo do guidance anual

Distribuição de abril/2026 foi de R$ 0,91/cota (vs R$ 1,06 em março), menor patamar desde jul/2023. Anualizado, chega a R$ 10,92/ano contra guidance de R$ 13,15.

MCEM11 com dividendos suspensos até 2027

O fundo de cemitérios suspendeu pagamento de proventos por atraso da Prefeitura de SP em liberar a cobrança da taxa de manutenção. Dividendo acumulativo de R$ 8,04/cota/ano fica pendente.

Cota -19,6% YTD com pressão técnica e ruído de governança

Saiu de R$ 71,73 no fim de 2025 para R$ 53,20 em 22/05/2026, com aceleração da queda após o corte de DPS de abril e agora a divulgação da AGO MCEM11.

Pipeline operacional segue em expansão — diluição de risco core

Nova aquisição em Sapopemba (184 unidades, VGV R$ 45 Mi) eleva o pipeline para 34 ativos e R$ 1,136 Bi VGV. 14 obras em execução simultânea.